Vos premiers pas dans HubSpot!
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Pour vous familiariser avec la plateforme et mettre en pratique ce que vous avez appris au cours de votre premier atelier de formation, voici une liste de quelques actions de base à réaliser dans HubSpot :
- Contacts & entreprises :
- Créer une entreprise en complétant minimalement les propriétés nom de domaine et nom de l’entreprise.
➡️ Comment créer une entreprise ?
- Créer un contact en complétant minimalement les propriétés courriel, prénom et nom.
- Relier un contact existant à une entreprise existante.
- Créer un contact depuis une fiche entreprise.
➡️ Comment associer des fiches d’informations ?
- Courriel :
- Envoyer un courriel depuis HubSpot à un membre de votre équipe, consigner ce mail sur la fiche contact et sur la fiche entreprise.
- Envoyer un courriel depuis Outlook à un membre de votre équipe, consigner ce mail sur la fiche contact et sur la fiche entreprise.
➡️ Comment envoyer ou répondre à un courriel ?
- Note :
- Créer une note sur un contact ou une entreprise.
- Mentionner un collègue dans une note.
➡️ Comment mentionner quelqu’un sur HubSpot ?
- Tâche :
- Créer une tâche depuis une fiche contact ou entreprise ou depuis l’outil tâche.
- Attribuer une tâche à un collègue.
➡️ Comment utiliser les tâches ?
- Réunion & Appel :
- Consigner une réunion ou un appel sur une fiche contact ou entreprise.
- Créer une réunion avec un membre de votre équipe dans le calendrier Outlook et vérifier qu'elle soit consignée sur la fiche du contact et de l’entreprise.